在遙遠的西藏雪域高原上，住了一位德高望重的老喇嘛。有一天，老喇嘛救起了一隻小老鼠，從此小老鼠就陪伴在老喇嘛的身邊，但他卻日漸感到不安與憂愁。

原來，小老鼠一直對老喇嘛的家貓感到很懼怕，因此他希望老喇嘛能夠把他變得比貓還強壯，這樣他就不會再害怕貓了。

老喇嘛沉思之後，決定幫小老鼠達成心願，於是，小老鼠就搖身一變成為一隻漂亮的大灰狗。可是沒想到，這隻小老鼠變成的大灰狗，一瞥見那只家貓，卻還是被嚇壞了，趕緊躲回老喇嘛的房裡。於是，小老鼠希望老喇嘛能夠再把他變成更兇猛威武的動物，他說：「這樣一定可以解決我所有問題的。」老喇嘛了解小老鼠的恐懼，所以就把他變成一隻雄健的金色老虎。

這隻小老鼠變成的金色老虎開始在房裡閑逛漫步，很滿意自己的威武能夠嚇壞所有人，直到他又看見那只家貓……又趕緊逃回老喇嘛身邊去。

老喇嘛最後終於明白了小老鼠內心深深的恐懼，這位智者因此告訴小老鼠，一個人的外表如何並不重要，重要的是他的心。他的內心深處是一個什麼樣的人，那就是真正的他，那些花花綠綠的外表與掩飾，或許騙得了人，但卻騙不了自己的內心…