波斯匿王向佛請問：「我在未曾受佛教化之前，曾遇見迦旃延和毗羅胝子，他們都說這個身體死後，一切都斷絕滅亡，沒有後世，這樣就叫做不生不滅的涅槃法，我現在雖然遇到佛教化，但心中還有疑問，希望佛再說明一下，怎樣才能證明這個真心自性，確是不生不滅。相信在會大眾，和諸有漏初學者，都想知道這個道理。」

佛對波斯匿王說：「你的身體現在還在，那麼我問你，你這個肉身，是象金剛一樣常住不壞，還是會腐朽變壞呢？」王答：「世尊，我這個肉身，終歸會變壞毀滅的。」

佛說：「大王，你的身體還沒有變滅，怎麼知道將來必定會變壞滅亡呢？」王答：「世尊，我這個無常而隨時變壞的身體，現在雖然還沒有滅盡，但是當我觀察現在的情形，時時刻刻都在變遷，新陳代謝，永不停留，如火成灰，漸漸地消滅，因此決定知道，這個身體將來會衰壞滅盡的。」

佛說：「是這樣。大王，你現在年齡已經衰老，顏貌和兒時相較，又怎樣呢？」王答：「世尊，當我童年的時候，皮膚細嫩潤澤。後來年齡長大，充滿血氣，非常健壯。現在已臨年老衰退，形容憔悴，精神昏昧，頭髮白了，面皮皺了，恐怕距離死期已不遠了，怎可以和壯盛之年相比較呢？」

佛說：「你的形貌面容，應當不是一下子就衰壞的吧？」王說：「世尊，變化一點點地發生，我實在不能覺察，只是寒來暑往，漸漸地變成今天這個樣子。什麼緣故呢？當我二十歲的時候，雖是年少，但面貌已比十歲時老。到了三十歲，又感到比二十歲衰老。現在已是六十二歲，回想五十歲時，比起現在是強壯得多了。世尊，我看這種變化，暗中在推移，不止是十年為一期，也不是一年一月一天的遷易。若沉靜觀察，實在是每分每秒，剎那剎那，念念之間，都不曾停止的在變化，故此知道我這個身體，終歸要衰壞滅亡的。」

佛告大王：「你看到變化，遷移不停，就領悟到身體一定會滅亡。但在變滅的過程中，你知道身中有一個不滅的自性存在嗎？」波斯匿王回答：「我實在不知道。」

佛說：「我現在就指示你，這個不生滅的自性。大王，你在幾歲時見到恆河水？」王答：「我在三歲的時候，慈母帶我去拜耆婆天，經過恆河，那個時候就知道是恆河水。」

佛說：「如你所說，二十歲時，身體衰於十歲，乃至現在六十歲，隨著年月的變遷，更加衰壞。那麼你三歲看見恆河的時候，到十三歲的時候，再看見恆河，它的水又怎樣呢？」王答：「同我三歲的時候一樣，直到現在，我年六十二，也沒有不同。」

佛說：「你現在悲嘆頭髮白，臉皮皺，面容一定比童年時多皺紋。但是你現在觀看這河水的見性，和童年時觀看河水的見性，是否有變異衰老呢？」王答：「沒有變異衰老，世尊。"

佛說：「大王，你的面貌雖然衰皺，但這個能見的見精自性，並未曾衰皺。會衰皺的是變化的，不會衰皺的則不會變化，會變化的就會滅盡，那個不變的見性，本無生滅，怎麼會在跟著你能變的身體一同生死呢？為何要引彼諸外道，如末伽黎等，都說此身，死後完全滅亡呢？」

波斯匿王聽見佛這麼說，才信知此身死後，並非斷滅，而是舍此生再投向下一生。